江苏
日前，昆山国创集团成功发行
“2023年中国（上海）自由贸易试验区
离岸债券（第一期）”
发行规模10亿元，期限3年
纯信用发行，票面利率3.55%
本次发行系我市首笔自贸区离岸债券，创江苏省区县级单笔明珠债最大规模，创全国区县级信用发行明珠债历史最低利率的纪录。
自贸区离岸人民币债券（明珠债）
自贸区离岸人民币债券（明珠债）是在中国自由贸易区内发行的人民币债券，可以在离岸和在岸市场进行交易，具有极大的灵活性和便利性，对于企业融资、拓展海外市场以及促进自由贸易区的国际化发展具有重要意义。
昆山国创集团相关负责人
此次自贸区离岸债券的发行，展现了国创集团顺应国家发展战略、开拓金融创新的积极姿态，为我市国有企业在国际金融市场的亮相开创了先河。
2022年11月
国创集团开启自贸区离岸债券申报工作
并于2023年2月
成功获得国家发改委外债备案登记
发行当日，该项自贸区离岸债券获得全球各类金融机构的热烈反响，上午九点三十分开簿后市场反应积极，至下午五点三十分，订单簿峰值已超过13.6亿元人民币，实现超额认购，最终定价票面利率3.55%，相较于初始指导价格成功收窄20个基点。这一结果既表明了境内外投资者对本次债券及公司自身实力的广泛认可，也充分展现了其对昆山开发区以及昆山市金融发展的坚定信心。
国创集团自成立以来，始终与全市发展战略保持高度一致，在融资创新方面领跑全市，注册并发行中票、公司债、定向PPN、双创债等，发行规模居昆山市第一。此次自贸区离岸债券的成功发行，有效拓宽了我市国有企业融资渠道，在融资渠道多元化探索中迈出了意义深远的一步，不仅为国创集团未来在债券市场的金融创新奠定了良好基础，也向国际资本市场投资者充分展示了昆山市的金融面貌，在金融创新领域开辟出一条崭新道路。
下一步，国创集团还将基于离岸债券发行规则更国际化、发行更高效、投资主体更广泛等显著特征，积极拓展跨境融资新渠道，进一步推动昆山经济发展和转型升级，为城市建设和发展注入新的活力。
融媒体记者 | 许晓明
本文来源：第一昆山网
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