加大金融供给 华夏银行苏州分行寻机债券市场赋能实体

众所周知，除了传统的信贷业务，银行凭借资金、客户、人才等资源，在金融服务中有着天然优势，可以为客户提供信贷、债券承销和并购融资等产品在内的综合化金融服务。

近年来，华夏银行审时度势，紧抓时机，大力推进“商行+投行”的金融服务模式，认真贯彻落实党的二十大关于“健全资本市场功能、提高直接融资比重”的重要部署，充分发挥债务融资工具支持实体经济巩固发展的积极作用。

今年4月，华夏银行苏州分行成功为苏州一旅游产业集团有限公司成功完成了3亿元永续中票发行，而该笔还是全国首单主体AA-永续中票。此次永续中票的发行人，上述旅游产业集团有限公司是苏州一国有AAA级集团公司下属子公司，经营范围为游乐园及其它旅游配套服务设施、宾馆酒店管理及餐饮服务等。

有人可能会问，当前市场中融资方式众多，为何要通过发行永续中票来融资呢？这还要从永续债说起。

据华夏银行苏州分行相关负责人介绍，永续债指不规定到期期限，债权人不要求清偿，但可按期取得利息的一种有价证券，定位为无固定到期日、可递延支付利息的含权债务融资工具。永续债可分为一般企业永续债和金融机构永续债。一般企业永续债中，分品种看，中票是存续规模最大的品种，其次为公募公司债，而企业债、定向工具和私募公司债规模较小；分主体评级看，以AAA和AA+中高等级为主，低等级占比很小；分企业性质看，绝大部分永续债发行人均为国企，贡献了存量债券支数和余额的95%以上，非国企占比低、而且大部分来自资质较好的AAA发行主体。上述企业存在着长期限资金缺口，降负债意愿强烈。而永续债具有长期融资、利息支付灵活等优点，可以有效满足企业的需求，为企业调整负债结构，以图长期稳定发展作用显著。

据了解，在国际资本市场上，永续债是比较成熟的金融产品。就我国来看，2022年银行间市场永续类债务融资工具发行规模5213亿，约为交易所的1.4倍。

今年，为认真贯彻落实党的二十大关于“健全资本市场功能、提高直接融资比重”的重要部署，充分发挥债务融资工具支持实体经济巩固发展的积极作用，中国银行间市场交易商协会在6月发布《关于进一步提升债务融资工具融资服务质效有关事项的通知》，更好助力构建新发展格局、推动高质量发展。

华夏银行苏州分行积极响应交易商协会的号召，坚守金融服务国家战略和实体经济的原则使命，在加大对重点领域的支持力度、进一步推进产品和服务创新、提高服务质效等多方面发力，坚持“开门办业务”“服务送上门”，充分利用多种创新产品，持续为非金融企业提供更加优质、便捷的承销发行服务，推动债券业务高质量发展。