挂钩可持续发展，中信银行苏州分行助力常熟国科产投发行创新债券

1月10日，随着常熟市国科产业投资集团有限公司（简称“常熟国科产投”）10亿元募集资金的顺利入账，由中信银行苏州分行牵头主承销的常熟地区首笔可持续发展挂钩债券（SLB）发行获得圆满成功。

可持续发展挂钩债券（SLB）是指将债券条款与发行人可持续发展目标挂钩的债务融资工具，通过债券结构设计激励发行人制定和实现可持续发展目标，满足各类致力于实现可持续发展目标的企业融资需求，助推经济可持续发展。

此次落地债券的可持续发展绩效目标为常熟国科产投2026年10月末完成常熟地区天然气管网建设长度较2023年末增加779.64千米，期末总长度不低于4443千米。发展绩效目标实现后预计2026年持有管网的天然气外输能力10.70亿方/年，每年可增加0.69亿方天然气外输量，预计可带来替代燃煤量（原煤）921.14吨，二氧化碳减排量699.37吨。

常熟国科产投是常熟市城市经营投资有限公司（简称“常熟城投”）集合优势资产资源整合重组的全新产业类子公司，聚焦绿色能源、水务环保、园区开发运营、地产开发等多个特色业务板块，是常熟城投以市场化机制激活产业发展，推动国有企业市场化转型升级的重要举措。2024年，国科产投成功获评AA+主体信用双评级，是常熟市首家完成产业整合的AA+国有企业。

在获悉常熟城投意向整合组建公司、发行创新债券的第一时间，中信银行苏州分行投资银行部/科技金融中心与属地常熟支行立即组成服务团队，持续提供专业支持，历时6个月，从公司股权结构的搭建、资产并表的优化建议开始，攻克了公司整合、获取外部评级、债券结构设计、SLB债券认证等重重难关。期间，中信银行总分支行三级联动，齐心协力、密切沟通，深入剖析常熟城投资产构成，悉心协助其优化资产组合，并充分发挥协会沟通优势，反复探讨各类创新产品的可行性，历经不懈努力成功贴标“可持续发展挂钩债券”。在簿记发行阶段，中信银行苏州分行提前布局，精准锁定发行窗口期，积极寻找市场投资人，最终该笔债券期限3年、规模10亿，以全国区县级地方国企同类债券历史新低价格圆满完成发行，经济效益突出。

此次债券创新产品的成功落地，充分体现了中信银行苏州分行在债券承销领域的深厚实力与专业水准，彰显了该行践行绿色金融理念，积极履行社会责任、支持可持续发展、推动ESG目标实现的行动与担当，是金融支持地方国资平台转型发展的又一成功案例。

据了解，刚刚过去的2024年，中信银行苏州分行债券承销规模317.4亿元，成为苏州地区首家债务融资工具年度承销规模突破300亿元大关的主承销商，连续四年排名区域市场第一。“去年，我们聚焦绿色、科创、两新、乡村振兴等创新主题，全年发行三单民营企业科创票据，落地全国首单绿色住房租赁债债务融资工具、全国首批两新债务融资工具、全国首单融资租赁公司乡村振兴永续中票、全省首单房地产并购票据”，中信银行苏州分行投资银行部/科技金融中心相关负责人介绍。